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【也是蘋果風波~】華爾街名嘴打臉台灣媒體 「iPhone才沒砍單」

(新增讀者意見)
 

蘋果近期陷入多事之秋,在iPhone降速風波以外,另一個爭執點是蘋果據傳大砍下季iPhone X訂單達4成,攸關眾多台灣供應鏈的生計,而最初消息是來自上周一台灣媒體的報導。顯然有華爾街法人對於蘋果大砍iPhone X訂單4成的說法不以為然,而且還白紙黑字點名,來自台灣《經濟日報》上周一報導的結論有誤。長期追蹤蘋果動態的華爾街知名分析師、現任紐約創投業者Loup Ventures共同創辦人的Gene Munster,在華爾街擔任科技業分析師達20年,經常接受美國各大媒體訪問對於蘋果產品及策略的看法,之前擔任華爾街券商Piper Jaffray科技業分析師時,就已經被美國媒體圈視為諮詢對蘋果看法的不二人選。Gene Munster在28日周四發表題為「iPhone:Remain Comfortable with Mar-18 Street Estimates」的最新報告中,不僅3度提到《經濟日報》報導,也重申法人圈預估下季蘋果整體iPhone出貨6200萬支的預估依然不變,並提出4個理由說明,為何蘋果不至於砍單4成:
第一, 每年此時這種論調都會出現他指出,「每年秋天都會看到有報導說iPhone增產,而每年這個時候都會有iPhone減產的傳言。2015年秋天有報導說iPhone 6S與6S Plus需求疲軟,引發分析師一窩蜂調降出貨估計值30%」。「結果,蘋果下修了2016年3月當季財測,最後iPhone(出貨量)是年減了16%(不是30%)。」
第二, 股票上市的蘋概股,目前依然靜悄悄「現在與兩年前狀況不同的是,在2015年12月與2016年1月,多家iPhone供應商公開提到iPhone的展望不佳。」「目前為止,股票上市的iPhone供應鏈依然看法正向,最佳線索就是Lumentum。」
第三, 如果可以相信Lumentum,蘋果3月數字就不會變Gene Munster寫道:「估計Lumentum供應了蘋果約90%的VCSEL,這是iPhone X在3D感測、擴增實境(AR)應用、與臉部辨識的重要零組件。」「在該公司11月1日舉行的9月當季財報法說會上,Lumentum指出iPhone X的需求暢旺可望維持至2018年3月當季。」「特別的是,該公司宣布9月當季的3D感測營收是4000萬美元,而且10月單月營收就比9月當季還多,並預期11月與12月出貨將增加。」「最重要的是,管理層指出,2018年3月當季的3D感測單月產量,可能還維持類似水準。」Gene Munster說明,若Lumentum目前訂單趨勢不變,估計2018年3月當季的3D感測營收是1.27億美元,而且全都來自蘋果。若每支iPhone的VCSEL總體物料成本是7美元,就意味當季蘋果生產1800萬支iPhone X。「目前Lumentum應該有90%的VCSEL是供應給蘋果,若加上Finisar與II-VI等其他供應商,預估蘋果在2018年3月當季將賣出約2000萬支iPhone X。所有iPhone之中約30%將是iPhone X,這意味蘋果在2018年3月當季將如期銷售約6500萬支iPhone。」
第四, iPhone X訂單的最後想法「之所以認為砍單40%的說法有誤,是因為本季大部分時間iPhone X的供應一直吃緊,蘋果不太可能從供應吃緊,馬上變成砍單40%。蘋果可能維持iPhone X的產量,並且減產其他型號(的iPhone)。」「再說一次,我們認為整體iPhone的30%(產量)是iPhone X。」(劉煥彥/綜合外電報導)===網友看法===網友指出,「3個月後,就知道誰沒有穿褲子了」;還有網友指出,除了降速,應該有別招,不然明年初如何能說服大家買iX。還有讀者認為,「1/10前蘋概股營收公布可略知一二」;也有讀者說:「恐怕1/10公告12月營收還看不太出來,要等到2/10公告2018/元月才更準。」出版:02:00
更新:22:10
 


圖為華爾街的蘋果名嘴分析師,現任紐約創投業者Loup Ventures共同創辦人Gene Munster。彭博

圖為紐約創投業者Loup Ventures共同創辦人Gene Munster在最新報告中,點名台灣經濟日報的報導有誤。翻攝自Loup Ventures官網

圖為華爾街的蘋果名嘴分析師,現任紐約創投業者Loup Ventures共同創辦人Gene Munster,與蘋果執行長庫克談話。翻攝自PatentlyApple網站

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