防堵「洗客戶」基金佣金釀變革

2020第2季上路 理專獎酬改「客戶基金規模」計算

更新時間: 2018/04/09 05:00
防堵理專勸誘基金炒短,2020年第2季起基金通路費將設限,理專獎金面臨大變革。

改善市場
【廖珮君╱台北報導】為防堵銀行理專勸誘投資人頻繁轉換基金、炒短線,以達業績目標,金管會拍定,最晚從2020年第2季起,各銀行向基金收取的「通路費」,得從目前「銷售額」全面改以「客戶基金規模(AUM)」做計算基礎,此舉將讓各銀行理專賣基金時,獎酬和銷售策略大轉彎,理專大嘆「難為」。

頻繁轉換 侵蝕獲利

銷售策略 銀行重擬

長期持有 提升績效

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