DRAM變慘業 都怪政府不幫忙

出版時間:2019/06/27

2018年全球DRAM廠營業額創下歷史新高,高達1002億美元,較2017年大幅成長38.2%,首度突破千億美元大關。對曾經在DRAM產業佔有一席之地的台灣,看到近年來記憶體市場蓬勃發展,DRAM業者獲利豐碩,莫不心有戚戚焉。
DRAM產業景氣波動明顯,50年來超過9成廠商不堪財務壓力黯然退出。從歷史來看,1970年代英特爾(Intel)率先以3吋晶圓生產DRAM,1973年TI成功量產,加上IBM等,美國公司是產業領導者。

台廠無自己技術

1980年代,日本東芝、NEC、日立、三菱、富士通等5大半導體廠市佔率超過60%,加上小廠OKI、NMB等,DRAM市場由日系廠商所把持。而美國企業在80至90年代陸續退出市場,僅留下美光。
看到日本的成功,韓國開始投入DRAM,三星於1983年量產DRAM,LG半導體及現代電子緊隨其後,陸續加入生產行列。目前三星及SK海力士是全球兩大龍頭。
台灣在PC誕生的時代,在供應鏈中掌控非常重要的地位,從主機板、電源供應器、顯卡等,到整機組裝。可惜的上游元件大部分皆仰賴外國供應,尤其是被稱為電子業之米的DRAM,只有任由國外供應商予取予求,苦不堪言。

TIMC是錯誤決策

鑑於此,宏碁於1989年與TI合資成立國內第一家DRAM廠—德碁,而政府透過工研院次微米計劃發展DRAM技術,後來衍生成立世界先進。自此之後,台灣DRAM廠如雨後春筍,茂矽╱茂德、華邦、力晶、南亞科╱華亞科等陸續成立,台灣終於有自己的DRAM供應鏈。2008年台灣合計全球市佔率高達23.2%。
可惜的是,台灣的DRAM大多沒有自己的技術,必須仰賴技術母廠,每年繳交鉅額權利金,競爭力不足;而唯一有技術的世界先進也因無力燒錢而退出。
就在此時,全球DRAM產業陷入嚴重不景氣,加上金融風暴,2007到2008年底為止,全球DRAM廠累計虧損超過125億美元,產業一片哀鴻遍野。2008年台灣的力晶虧損565億元,茂德虧損361億元,加上南亞科、華亞科及華邦5家台廠,總共虧損1592億元。

沒買爾必達可惜

台灣政府為拯救台灣DRAM產業,於2009年成立台灣創新記憶體(TIMC),力圖透過政府及民間公司的出資,引領台灣DRAM公司再造。但TIMC是個錯誤的決策,公司的方向無法與台灣DRAM廠契合,計劃草草結束。
日本爾必達於2012年2月底宣告破產保護,給台灣DRAM產業帶來絕佳的機會。若是當時政府能整合產業資源拿下爾必達,台灣有機會脫胎換骨,在國際一展身手。最後,美光科技以2000億日圓100%收購爾必達,其中,現金支付只有600億日圓,其餘則是用代工費用支付爾必達的負債,直到2019年。
這麼優渥的交易條件,台灣只要有政府的支持,政府不一定要出資,相信台灣企業一定付得起收購爾必達的費用。倘若收購者為台灣廠商,則主客易位,全球DRAM產業生態另有一番風貌。
錯過這種千載難逢的機會,實在令人扼腕,前事不忘後事之師,台灣政府及半導體企業應牢記教訓,把握將來的機會。

吳金榮

年齡:1953年生
現職:微驅科技總經理
學歷:台灣大學化工系畢業
經歷:
.化學公司廠長
.PC廠經理
.Dataquest台灣區總經理
專長:高科技市場趨勢分析,對半導體顯示器產業動向有深刻認識與見解





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