華為解禁 台供應鏈嗨 川普讓步意外利多 台積大立光看漲

出版時間:2019/06/30

【楊喻斐╱台北報導】G20川習會落幕,美國總統川普同意美企繼續出貨給華為,華為供應鏈歡聲雷動。國內法人普遍表示肯定,認為將對相關台廠帶來助益,也是台股大利多,第一金投顧董事長陳奕光直呼,預期台股周一可望開高慶祝,但要觀察量能是否衝太大,如果爆量,則須留意開高走低的潛在風險。

由於華為是全球電信巨擘,在5G布局尤深,也取得不少5G相關專利,國內一線大廠中,不乏華為的重要供應商。

聯詠鴻海景碩受惠

除晶圓代工部分的台積電、製造手機鏡頭的股王大立光,以及IC設計3雄聯發科、聯詠、瑞昱等,連中下游的組裝代工廠中,也可看到鴻海、群創、日月光等大廠身影,還有景碩供應IC載板、健鼎提供印刷電路板、台達電供應電源供應器與正崴負責連接器等。
昨日川習會氣氛良好,除美方釋出不再新增加稅商品項目,雙方也將重啟談判大門,加上川普G20會後一反先前的強硬態度,明確表示,「美國企業可以繼續向華為出售產品,但必須是沒有重大國安問題的產品。」隨禁售令鬆綁,讓華為風波出現巨大轉圜。
陳奕光認為,3250億美元商品暫時不用課稅的訊息算是符合預期,而外界關心的華為禁令能否解除,才是關鍵亮點。隨川普同意美企繼續供貨華為,連緩衝期都拿掉,對台系華為概念股絕對是一大利多。


安撫美國科技大老

陳奕光表示,這次川習會的結果,多在市場預期之中,僅華為的部分比較正面。但他也提醒,川習會的利多,已先在6月反映,台股6月漲了230多點,站穩季線之上,預料7月台股收跌的機率高。
他進一步說明,第1,最大原因就是進入密集的除權息旺季,指數至少蒸發280點;第2,川習會的結果,有點利多出盡的味道。再從籌碼面來看,外資在6月偏多操作,屬於相對正面的訊息,外資6月買超台股300多億元,且在摩台期結算之後,轉倉以多單為主。
永豐期貨副總廖祿民認為,川普對華為的態度軟化利多,將帶領台股周一大漲,短多暫時具有優勢,但能否繼續上攻,還是要看基本面。尤其是台股先前下跌起點的頸線位置,約10850點~11000點附近壓力不小,預料接下來會有解套賣壓出籠,且7、8月有除息影響,台股將呈來回震盪格局。
廖祿民表示,貿易戰將成為常態,從美國的戰略白皮書來看,仍把中國當成最大的假想敵,川普這次讓步,也是希望可以在進入美國總統選戰的期間,緩兵一下,以安撫美國本土科技大老們的反對聲浪,重新取得話語權。
另一方面,廖祿民認為,可以看出當川普愈強硬時,中國也不示弱回應,最後結果是讓川普在華為事件上率先讓步。

半導體族將受激勵

兆豐投顧董事長李秀利表示,川普未對中國加徵關稅的消息符合預期,但川普對華為事件讓步,這是科技戰的轉圜,找到新解套的曙光,也是這次川習會意外的利多。
除對台股是利多,華為概念股中的上游半導體族群,更將率先受到激勵,可望在周一表態反應。李秀利也說,本來沒有預期G20川習會會有任何協議,也沒有料到華為事件有新發展,因此相當意外。

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