5G概念股 小心獲利回吐賣壓

出版時間:2019/10/21

【陳俐妏╱台北報導】美中貿易磋商達成初步共識,舒緩市場情緒,帶動一波漲勢。日盛高科技基金經理人黃俊斌表示,台股在電子產業龍頭持續上漲格局下,表現優於國際股市,半導體龍頭廠法說會符合市場預期,指數多頭不變;光學鏡頭大廠則是iPhone銷售優於預期,有加單動作,在兩大龍頭電子股都呈多頭格局下,台股仍有持續往上的空間。

電子龍頭股多頭格局

產業方面,黃俊斌分析,指數看法偏樂觀思考,族群與時機點需要更精準判斷與拿捏。漲多的5G概念股中、散熱、銅箔基板(CCL)等供應鏈留意漲幅過大的獲利回吐賣壓,中國國產化供應鏈也必須留意評價與股價相對位置是否偏高。建議投資人關注今年尚未表態、且明年出貨可望成長的族群,例如藍牙無線耳機、矽晶圓供需好轉、記憶體需求復甦、Mini Led新產品發酵等族群皆可留意。
貿易戰短期停火,美國聯準會宣布重啟購債,且科技大廠法說釋出利多,近一周台股指數拉出長紅,上周五台股指數一度來到11237.38點波段新高,儘管隨後震盪拉回翻黑,終場小跌6.66點,收在11180.22點,周線仍翻紅,大漲290點。
黃俊斌指出,美國ISM公布9月PMI的數值為47.8,較8月的49.1進一步下滑。而非農就業人數13.6萬人雖不如預期,但和預期的14.5萬人相比落差不大,然而失業率持續下降,年底消費旺季潮仍值得期待。上述經濟數據恰好給予Fed有了預防性降息的空間,預期美股指數仍將是區間整理。
展望後市,安聯投信則認為,股市表現回到基本面發展,因此明年的展望尤其關鍵,在重要產業已經確立5G、高速運算將是2020年兩大成長動能後,資本支出上修的展望也將帶動相關半導體設備族群的表現。

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