5G iPhone 僅2成支援毫米波 郭明錤狂推軟板廠 1個月喊進臻鼎6次

出版時間:2019/11/21

【陳俐妏╱台北報導】明年蘋果公司(Apple Inc.)5G版iPhone將帶來超級換機潮!知名Apple分析師、天風證券研究主管郭明錤多次喊進軟板和高頻無線傳輸趨勢,預期明年LCP(液晶高分子)軟板使用比重將從今年的5成提升至7成5,加上毫米波對LCP需求大增,將帶動需求年增翻倍至2.2億片,供應鏈鵬鼎╱臻鼎最受惠。

雖然郭明錤從軟板產業切入,但他也間接爆料,明年5G iPhone中支援毫米波機款比重僅約15~20%。

毫米波機款LCP軟板增3倍

郭明錤今年以來強力喊進軟板產業,論點即是5G時代帶來的不僅是速度,更有新材料就位的商機,包括MPI(改酯聚醯亞胺)、SLP(類載板)、LCP(液晶高分子),橫跨iPhone和Apple Watch等產品,11月以來就有5篇報告聚焦臻鼎,近1個月報導喊進臻鼎就有6篇。
郭明錤指出,LCP軟板成長動能來自iPhone 11的上天線(UAT)採用MPI軟板,但明年下半年推出的新iPhone機種UAT升級為LCP軟板、沒有採用LCP軟板的iPhone 7系列今年結束量產,沒採用LCP軟板的XR系列在2020年的出貨顯著衰退。
明年LCP軟板機款比重將從今年的45~50%,大舉提升至70~ 75%,且下半年新款iPhone中,支援5G毫米波機型出貨比重約15~20%,因毫米波5G iPhone需採用3片LCP軟板,相較於其他機型僅採用1片LCP軟板,將有助於LCP用量增加。

明年的5G iPhone機款中,分析師郭明錤爆料僅約15~20%支援毫米波機款。資料照片
明年的5G iPhone機款中,分析師郭明錤爆料僅約15~20%支援毫米波機款。資料照片

鵬鼎╱臻鼎開發進度領先

郭明錤分析,鵬鼎╱臻鼎的開發進度領先,LCP軟板產線已被Apple驗證、也供應華為Mate 30 5G LCP饋線,且LCP原材料採購策略彈性。因此看好鵬鼎╱臻鼎擁有拿下最大比重訂單,預期明年LCP軟板出貨量強勁,是年增加110%至2.2億片最大受惠廠商。
至於嘉聯益僅供應iPhone SE2的LCP軟板,因此嘉聯益的LCP軟板供貨對降低LCP軟板供應風險有限。
按照研調機構、供應鏈估計,明年全球5G出貨量估計有2億支,滲透率將從今年的1%,提升至14~20%。不過業界認為,整體5G手機物料成本將較4G手機增加20~25%。 換言之,5G手機零售價格將會增加70~100美元(約2140至3060元台幣)。

明年Apple傳以2版本卡位

消費者情報研究合作夥伴(CIRP)11月初的報告指出,Apple今年在5G戰場缺席,但明年將以2版本5G iPhone搶進市場。明年2億支5G手機戰場,Apple將有5G毫米波和Sub 6GHz兩個版本卡位,預計6100萬支5G iPhone來搶市。

【iPhone對 LCP軟板需求】

★使用LCP軟板機型
今年40~50%,明年提升至70~75%
★採用毫米波5G機型
須採用3條LCP,明年採用毫米波5G iPhone出貨比重約15~20%
★新機型對LCP軟板需求
明年iPhone對LCP軟板需求將年增110%,至2.2億片
資料來源:《蘋果》採訪整理

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