阿里巴巴IPO認股 新股定價176港元

出版時間:2019/11/21

【劉利貞╱綜合外電報導】中國電商巨擘阿里巴巴(Alibaba)即將於港股上市,認股作業已於昨天中午結束,阿里巴巴昨晚在官網宣布,新股發行定價為176港元(約693元台幣),不計承銷費用等相關支出,從5億股普通股發售料募得約880億港元(約3466.32億元台幣)。同時阿里巴巴已授予國際承銷機構超額配售權,昨起未來30天將額外發行7500萬股。
阿里巴巴二次上市掀起申購熱潮,除了19日在香港、美國兩地配售均因機構投資人認購熱烈而提早結束外,在公開發售部分獲超額認購逾40倍,將啟動回撥機制把公開發售部分由2.5%調高到10%。
按原定發售5億股普通股、加上加碼釋出7500萬股來計算,阿里巴巴可望透過在港IPO募資1012億港元(約3986.27億元台幣)。阿里巴巴訂下周二在港交所掛牌,股票代碼9988,將成為今年全球規模最大IPO(首次公開發行)之一,並且將是香港自2010年來最大IPO案。

料摘港股募資王+凍資王

阿里巴巴定價每股176港元,比在美發行的ADR(美國存託憑證)19日收盤折價約2.9%。據美國監管機構相關文件,阿里巴巴每單位ADR將代表8股香港普通股。
另據《香港經濟日報》等港媒報導,阿里巴巴在新股公開發售部分獲超額認購40倍,將啟動回撥機制調整配售比例,將公開發售部分由原訂2.5%或1250萬股,上調到10%或5000萬股。料將使阿里巴巴同時摘下今年港股「募資王」和「凍資王」頭銜。
台灣富邦金控18日發布重訊公告,旗下富邦人壽將參與阿里巴巴在港IPO案,擬認購最多5億美元(約152.55億元台幣)普通股。

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