李淳／中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長
拜登總統本周簽署總統命令，要啟動檢討、改造供應鏈的工程。台灣半導體可能是贏家，長期也有隱憂，須步步為營謹慎因應。
美國供應鏈命令要檢討的行業，第一階段（100天內完成檢討）是半導體、高效能電池、關鍵礦物、戰略物資、藥品與原料藥。第二階段（1年內）則擴大到國防工業、公衛生技、資通訊、能源、運輸及農業食品業。
這些行業的共同點，是都屬於所謂「關鍵產業」（Critical sector），承平時期感覺不大，天災戰爭危機出現卻不能沒有的部門。例如口罩，平常大家亂丟，疫情時期排隊搶購；又如半導體，平常只是科技版的話題，一旦發生前幾周的晶片缺貨事件，就會導致汽車廠減產、被迫放無薪假，便成為連美國總統拜登都重視的問題。
再想像美中對抗的各種潛在衝突情境，就更能了解其關鍵性。過去30年，美國這些關鍵產業的生產，基本上都已外包給台韓中日及東協廠商，製造地點也因此移到海外（特別是中國）。
先釐清核心問題再布局
從利潤極大化的角度合情合理，然而隨著近5年美中「不是朋友是敵手」的關係確立後，關鍵物資都在對手家生產的不安全感就越來越強烈。本次疫情，美國赫然發現口罩、原料藥不但短缺，而且都高度仰賴中國進口。雖然北京並未將口罩當勒索，但向來擅長未雨綢繆的美國，無論如何不能再忍受這種風險。
於是美國供應鏈命令要推動解決兩個重要問題。第一是要解決當關鍵物資短缺時能自主調整的能力，第二是要解決關鍵瓶頸被要挾的風險。半導體、醫衛、稀土、及電動車電池面對的問題不盡相同，不過美國解決問題的方法都類似，就是全力推動「國產化」，搭配跟可信賴夥伴的合作。
國產化是典型的「知易行難」工程，因為美國的製造業基礎流失後，意謂著現有人才不熟悉製造、教育也遠離製造需要、供應商也不完整。重建得花很長的時間，需要很強、值得信賴、無威脅感的夥伴一起幫忙，這正是台灣的新成長機會。
台灣製造業很強各國都清楚，但未來企業需要跟政府一起合作，持續不斷的努力證明我們一樣具備值得信賴、無安全威脅的條件。上上策，當然是以台灣隊說服美方，在台灣製造跟在美國製造一樣安全且供應無虞。退而求其次，是赴美投資變成美國隊，加入美國國產化的行列。
要說服美國接受台灣的上上策，有難度而且需要不少準備工作。因為拜登政府推動國產化還有一個目的，就是要創造美國就業機會，同時恢復美國製造業基礎，不過美國也清楚，考慮成本、人才及其他限制後，不是所有的供應鏈都能重回美國落地，因而最後的妥協之道，可能會是部分根留台灣，部分加入美國。對受影響的企業來說，起點應在於釐清美國政府（以及美商客戶）關切的核心問題，才能掌握布局的方式。
大國間興起國產化浪潮
長期而言，台商或許能逐漸找到新的平衡點，但對台灣整體經濟發展方向，也需要超前部署。因為不只美國，歐盟及日本也都在近年開始推動國產化，中國更是從10年前就全力推動自主創新與進口替代。外包、代工是台灣經濟的支柱，過去30年來可說是跟著供應鏈而成長。面對美中拆夥、大國間興起的國產化浪潮，改變全球供應鏈結構的壓力幾乎無法避免，也將考驗我們的修正調整能力。
