【最即時專題3】美國製iPhone來了!鴻海傳出兩據點組裝(動畫)

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出版時間:2018/09/11 17:31

蘋果iPhone新機本周將上陣,美中關稅大戰恐波及蘋果。富邦投顧分析師廖顯毅分析,美中關稅大戰新增品牌如手機確定開徵,加上在列清單,將讓蘋果美國市場零售價格喊漲,衝擊銷量走跌,由於AirPod、AppleWatch、HomePod甚至Apple Pencil也在其中,台灣組裝廠和代工廠鴻海(2317)、和碩(4938)、英業達(2356)、廣達(2382)也將受影響。

美中貿易大戰,最新一輪2000億美元關稅清單,個人電腦、冰箱、電視零組件已在第2輪清單中,而川普還誓言對中國進口產品增加2670億元關稅,包括手機、玩具、服務和體育用品。 消費性電子終端產品成本上升已在所難免。

報導指出,9月5日蘋果向美國貿易代表辦公室(USTR)提交的信件中,顯示新一輪的關稅可能會讓Apple Watch、無線揚聲器Sonos等商品價格上漲10%,HomePod、Mac Mini包含的充電器也將受到衝擊。川普也對蘋果喊話,回美國設廠吧!

全球蘋果產線開始大轉移,據了解,鴻海也提出相關方案,將在美國為蘋果提供2個組裝廠,預計會落腳在印第安納州首府印第安納波利斯,以及德州休斯頓,其中,休斯頓原為蘋果維修中心,預期將由鴻海來承接,作為美國組裝代工中心之一。

廖顯毅指出,從台廠代工廠鴻海(2317)、和碩(4938)8月營收來看,可推估OLED版本iPhone已開始出貨,但市場看好的LCD版本預計要到9月底,貿易戰如果延燒,對蘋果供應鏈後市,恐增加疑慮。

廖顯毅也說明,如美關稅大戰確定波及手機,iPhone首當其衝,加上其他消費性產品,可預期蘋果勢必會將美國市場零售價將看漲,在價格看增下,恐影響消費者實際買氣,也將進一步衝擊銷量動能(sell-through)。

對於鴻海回美生產,部分外資估計,iPhone單價可能看漲20%。不過,產業人士解讀,鴻海回美生產有其難度,就算前段採用自動化機械手臂,大量的技術勞工仍是考量,後段仍需大量人力組裝。

事實上,和碩在8月法說會就已預告,下半年產業的疑慮,就是美中貿易戰談判,如果談判不順利,可能影響終端和客戶產品需求,如果貿易戰因素去除。和碩也說明,除了中國基地之外,為了因應美中貿易戰變化,部分產品已經規劃從墨西哥、台灣、東南亞、印度等基地供應。但對於是否隨蘋果回美設廠,和碩發言體系表示,不予評論。  

根據美國銀行美林(Bank of America Merrill Lynch)的看法,若蘋果將組裝移回美國,iPhone售價將會調漲最高達「2成」。

美國總統川普上周六透過twitter說,蘋果應該在美國製造,以避免他對中國進口產品課稅的衝擊。川普打算對中國價值2000億美元的進口產品課稅,恐影響Apple Watch、AirPods、 Mac mini和Apple Pencil。

美國銀行美林說,蘋果可能屈服於川普的壓力,要求合作夥伴將「一部分」iPhone末端組裝業務轉到美國。

美銀分析師莫漢(Wamsi Mohan)周一在客戶報告中表示,蘋果可能要求鴻海(2317)及和碩(4938),將小部分iPhone組裝遷去美國。

報告結論是,若末端組裝「全部100%」搬到美國,iPhone需要漲價20%來抵銷增加的勞工成本,因美國工資是中國2.6倍。以iPhone X目前起價999美元計算,加價2成後,將增至1198.8美元(約3.7萬台幣)。

莫漢說,最有可能的情況是「10%」組裝拉到美國,如此一來iPhone平均售價會上漲8%;若50%調回美國組裝,會漲價14%。

蘋果新機iPhone發表再即,美國總統川普卻在此時投下震撼彈,要求蘋果等大廠落實美國製造,更表示不排除對中國祭出新一波的貿易制裁,恐衝擊蘋果產品報價大漲,傳出蘋果iPhone最大組裝代工廠鴻海(2317)已經積極尋覓新的組裝地點。對此,鴻海則不評論市場傳聞。
 
全球蘋果產線開始大轉移,據了解,鴻海也提出相關方案,將在美國為蘋果提供2個組裝廠,預計會落腳在印第安納州首府印第安納波利斯,以及德州休斯頓,其中,休斯頓原為蘋果維修中心,預期將由鴻海來承接,作為美國組裝代工中心之一。
 
安聯投信台灣科技基金經理人廖哲宏表示,在保護主義、貿易戰之下,回美國組裝並非不可能,但考量成本各方面,目前沒看到有生產線大挪移的跡象,但後續需持續觀察。至於蘋果概念股的股價後市,關鍵在於蘋果新機的銷售狀況,短期的表現先看蘋果新機的定價如何。
 
另有分析師透露,美國川普上任之後,第一時間就與美國大型科技企業的老闆進行會談,希望達成美國製造的目標,首先第一大目標就是蘋果公司,因此,從去年底開始,蘋果針對零組件供應要求做到模組化的產品設計,例如康控、立訊紛紛都順應蘋果的要求。
 
蘋果要求零組件供應鏈進行產品模組化的動作,目的就是要達到後段組裝的高度自動化,以利回美國組裝製造,第一階段,可以先從手錶、智慧音箱等產品做起,但川普最終目的是要蘋果iPhone回美製造,這樣對於經濟以及就業人口才有更大的實質貢獻。
 
不過,該分析師進一步表示,目前蘋果iPhone在出貨的高峰時仍須仰賴高密度的人力,自動化的程度還是不夠高,評估至少還需要1~2年的練兵再拉回美國會比較可行,但即使自動化程度高,美國製造的成本一定會比中國製造來的高,增加個10~20%都合理。
 
蘋概股今日漲跌互見,台積電雖然8月營收優於預期,不過卻逆勢下挫,大立光也是下跌作收,鴻海呈現跌深反彈氣勢,其他的蘋概股像是和碩、日月光、華通、穩懋、宸鴻、業成、台郡等都股價都反映蘋果新機即將發表的利多,而連袂上揚。(陳俐妏、楊喻斐、吳國仲╱台北報導)

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發稿:10:10
更新:17:28




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因應貿易戰,鴻海傳2據點作美哀鳳組裝地。資料照
因應貿易戰,鴻海傳2據點作美哀鳳組裝地。資料照

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