華為事件5G類股漲多拉回 法人:長線利多看待

出版時間:2019/05/25 15:19

貿易戰持續延燒,Google近期宣布將停止與華為部分業務,也就是說華為新機不能搭載Google map、Gmail軟體,令人擔心華為新機銷售,連帶拖累台灣相關供應鏈,凱基開創基金經理人顏克丞表示,儘管近期華為事件拖累5G類股漲多拉回,但5G產業長線利多看待。
 
根據愛立信5G趨勢報告指出,預估2025年全球5G用戶將上看17億人。顏克丞表示,5G產業自2020年起進入產業密集資本投入高峰期,以及全球通訊設備四大龍頭:愛立信、華為、諾基亞、中興,陸續向台廠下單備料,5G長線趨勢向上,相關供應鏈表現值得期待,看好基地台建設類股及網通、光通訊類股,建議逢回可少量分批布局。
 
法人分析,華為2019年出貨量可能下滑20%至25%,華為為了避免最壞情況發生,自2019年第1季起供應鏈備貨已高於正常庫存水位,單價較高及客製化零組件的庫存水位約3-4個月,表示華為若要安然度過2019年,還有3個月的供應鏈生產問題必須擔憂。
 
華為解決了供貨問題,Google終止服務可能對華為的海外需求 (佔總出貨量的45-50%) 造成重大衝擊。因此,華為智慧型手機業務營收佔比較高的業者受影響的程度可能最大。
 
展望台股後市,顏克丞指出,美中貿易戰帶來台股短線上的不確定性,但資金籌碼面依然偏多,台股挾著高殖利率條件及美中貿易戰轉單效應,中長線行情仍偏多可期,盤勢可望呈現短空長多格局,此時拉回反而創造進場的好買點。
 
法人認為, Samsung將可受惠於美國對3,250億美元商品加徵關稅及華為列入黑名單,Apple可能因加徵關稅導致成本增加,進而影響其在美國的訂價策略,而美國市場佔iPhone年出貨量的30-35%。Samsung為美國第二大智慧型手機供應商,在越南設有組裝廠,因而可避開貿易戰衝擊,相關個股可望受惠於Samsung成長。(林彤潔/台北報導)

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