【趨勢大師】台灣錯失DRAM產業轉形契機-前事不忘後事之師

出版時間:2019/06/26 09:00

本文作者為微驅科技總經理吳金榮
 
2018年全球DRAM營業額創下歷史新高,當年DRAM營業額高達1002億美元,較2017年的725億美元,大幅成長38.2%,首度突破千億美元大關。
 
對曾在DRAM產業佔有一席之地的台灣,看到近年來記憶體市場蓬勃發展,DRAM業者獲利豐碩,莫不心有戚戚焉。
 
以往DRAM 產業景氣波動明顯,尤其是2010年前全球DRAM群雄並起,在供過於求的年代,DRAM廠大幅虧損,不少廠商不堪財務壓力,黯然退出DRAM市場。
 
從歷史來看,美國是最早進入DRAM產業的國家,1970年代英特爾率先以3吋晶圓生產DRAM,1973年TI成功量產4Kb DRAM,1970年代美國公司是DRAM產業的領導者。
 
1981年IBM推出個人電腦,開啟資訊時代,個人電腦引領科技的進步,同時也使用大量的記憶體,個人電腦成為DRAM最大的市場。
 
1980年代,日本半導體廠主導DRAM市場,東芝、NEC、日立、三菱、富士通等5大半導體廠市佔率超過60%,加上較小的OKI、NMB等,DRAM皆由日系廠商把持。美國的英特爾、TI及IBM分別於1986年、1998年及1999年退出DRAM市場,僅留下美光科技縱橫全球DRAM市場。
 
面對日本在DRAM的成功,韓國三星電子、LG半導體及現代電子3大公司,傾全力開發DRAM技術。

三星於1983年開始量產64KDRAM,加入DRAM產業,LG半導體及現代電子緊隨其後,加入DRAM的生產行列。
 
1988年三星電子首度進入全球第20大半導體公司排行榜內,名列第18。這顯示出三星電子在短短5年內,DRAM事業有成,營業額大增,方能晉升成全球大廠。當年,NEC、東芝及日立,高居全球前3大半導體公司,顯示日本公司如日中天,主導DRAM市場。
 
1997年LG半導體以16.97億美元的營業額,名列全球第20大半導體公司。此時三星電子已晉升至全球第7大半導體公司,營業額高達48.32億美元。
 
台灣在個人電腦誕生的時代,即進入個人電腦零組件及週邊設備的生產,台廠在個人電腦的供應鏈中佔有非常重要的地位。從主機板、電源供應器、板卡等,到整機組裝,皆由台灣廠商掌握。
 
台灣在個人電腦產業的下游,縱橫全球所向無敵,可惜的上游元件大部分皆仰賴美、日、韓的供應。尤其是被稱為電子產業之米的DRAM,皆握在外國廠商之手,每逢供不應求的期間,台廠只有任由國外供應商的予取予求,苦不堪言。
 
有鑑於此,政府透過工研院的次微米計劃,招攬國外專家發展DRAM技術。另一方面,當時國內個人電腦龍頭宏碁,於1989年與美國TI簽約,成立國內第一家DRAM廠德碁。
 
自此之後,台灣DRAM廠如雨後春筍般的逐一冒出,茂矽、世界先進、力晶、南亞科等,專業DRAM逐一成立投入生產,台灣終於有自己的DRAM供應鏈。
 
可惜的是,台灣的DRAM沒有自己的技術,沒有能力開發新產品及新製程,必須仰賴技術母廠,競爭力不足。
 
台灣DRAM廠受制於技術母廠,除了繳交為數不小的授權金外,在市場銷售、產品開發等方面,無法全力發揮,因此在產業景氣循環的低潮期,往往巨額虧損,幅度超過擁有自有技術的DRAM同業。
 
台灣投入DRAM產業後,歷經數波的不景氣,所幸在投資人及政府的支持下,尚能化險為夷,2008年台灣DRAM廠合計的全球市占率高達23.2%。
 
然而就在此時,全球DRAM產業陷入不景氣泥沼,供過於求,加上金融風暴,全球DRAM廠巨額虧損,無一倖免。從2007年到2008年底為止,全球DRAM廠累計虧損超過125億美元。
 
2008年台灣的力晶虧損565億元,茂德虧損較361億元,加上南亞科、華亞科及華邦5家台灣DRAM廠,總共虧損1592億元。不僅台灣DRAM廠虧損,日本的爾必達,美國的美光及韓國的海力士亦是大幅虧損,全球DRAM產業一片哀鴻遍野。
 
台灣政府為了拯救台灣DRAM產業,於2009年7月31日成立台灣創新記憶體公司(TIMC),力圖透過政府及民間公司的出資,使TIMC成為引領台灣DRAM公司再造,引進DRAM技術,增強台灣DRAM產業競爭力。
 
TIMC是個錯誤的決策,公司主事者雖是半導體專業人士,可惜對DRAM產業生態沒有深入的瞭解,公司的方向無法與台灣DRAM廠契合。原本預計分2階段募資180億元,可惜在定位不明,功能不彰之下,成為沒有作為的公司。
 
在這波不景氣之下,不僅台廠受到衝擊,國外大廠也不例外,2009年德國DRAM大廠奇夢達宣告破產保護。日本爾必達於2012年2月底也宣告破產保護,象徵日本在DRAM產業全面挫敗,僅存的一家DRAM公司也無法挺過金融風暴的衝擊。
 
爾必達與台灣DRAM產業有深厚的關係,它是力晶的技術母廠,同時與力晶合資在后里建立瑞晶DRAM廠。爾必達擁有完整的DRAM技術,並且有相當不錯的研發能力。
 
原本TIMC成立之時,就期望以入股爾必達,並引進它的DRAM技術,由於TIMC沒有自己的晶圓廠,這種不切實際引進技術的作法,結果一定是窒礙難行。
 
爾必達宣告破產保護時,給台灣DRAM產業帶來絕佳的機會。若是政府能整合產業資源一舉拿下爾必達,則台灣DRAM產業有機會脫胎換骨,在DRAM產業一展身手,迎頭趕上,接下人工智慧、邊緣、雲端運算等爆發的DRAM產業大商機。
 
2012年6月底美光科技宣佈以2000億日元(約25億美元)100%收購爾必達,全球DRAM產業成為3巨頭鼎足而立之勢,台灣被邊緣化。倘若收購者為台灣廠商,則主客易位,全球DRAM產業生態另有一番風貌。
 
美光這次以2000億日元收購爾必達,並不是一次支付,而是先以600億日元(約7.5億美元)現金,收購爾必達100%股權,讓爾必達於2013年上半年納入美光旗下子公司。
 
隨後爾必達開始為美光代工DRAM產品,美光再以1400億日幣的代工費用,支付爾必達的負債,直到2019年結束為止。
 
這麼優渥的交易條件,只要先支付600億日元即可買下爾必達。台灣只要有政府的支持,政府不一定要出資,相信台灣企業一定付得起收購爾必達的費用。
 
錯過這種千載難逢的機會,實在令人扼腕,前事不忘後事之師,台灣政府及半導體企業應牢記教訓,把握將來的機會。






本新聞文字、照片、影片專供蘋果「升級壹會員」閱覽,版權所有,禁止任何媒體、社群網站、論壇,在紙本或網路部分引用、改寫、轉貼分享,違者必究。

下載「蘋果新聞網APP


有話要說 投稿「即時論壇」
更多

《最新》

新聞