華為雄心5G加快裝置倍增!外資欽點台廠6猛將

出版時間:2019/07/19 13:54

 台積電(2330)法說報佳音、ASML營收優於預期,不僅為產業打入強心針,亞系外資大膽推論,半導體產業此波並非庫存回補、而是預告5G金裝大戲將正式開幕,5G基地台、手機將有8倍、12倍爆發年增率,將比4G週期加快一年,中國/華為5G雄心,將帶旺亞洲科技股,台廠台積電、聯發科6檔猛將最為受惠。


中國今年6月正式發布5G牌照,5G商用啟動,就算美國川普祭出華為禁令,也沒有讓中國5G雄心放緩,反而更加速5G布建。且華為禁令後,華為尋求美系以外的替代供應商,透過台灣、日本、韓國供應鏈,中國/華為矢言5G稱雄的目標,似乎可以實現,也有利於亞洲半導體產業。

亞系外資看好,亞洲科技產業在5G領域的將由於美國科技產業,預期2020年5G基地台、智慧機出貨量年增8倍、12倍,因此將2019、2020、2021年5G智慧機出貨量分別從1800萬支、9500萬支、2.73億支上調至2500萬支、2.73億支、5.42億支,以此量能估算,等於4G週期加快一年,規格升級將有利於半導體周期。

5G布建速度快於預期,將讓半導體走出底部,消化產能和資本支出,這股強勁的成長動能將持續到2020至2021年。且5G終端將不僅限於智慧機、物聯網、自駕車和工業應用同樣遍地開花。

雖然5G題材已經上膛,但產業仍要關注宏觀風險,像是美中貿易紛爭、全球經濟放緩,這波真5G概念受惠股,亞系外資點將台積電(2330)、聯發科(2454)、穩懋(3105)、京元電(2449)、日月光控股(3771)、創意(3443)。

亞系外資上調聯發科2020年5G 單晶片出貨預估,由1800萬套倍增至3800萬套,目標價也從415元調升至430元。看好穩懋功率放大器將受惠強勁的基礎建設及5G智慧機帶動,連升2評等至買進,目標價也由111元倍增調高至300元。(陳俐妏/台北報導)



 

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