全球半導體營收估下滑9.6% 創10年最大跌幅

出版時間:2019/07/23 15:17

晶片售價下挫、中美貿易戰延燒和應用裝置需求停滯,Gartner預測,2019年全球半導體營收總計4290億美元(約台幣13.3兆元),較2018年的4750億美元(台幣約14.7兆元)減少9.6%,統計顯示,這是從2018年第4季以來對2019年營收的第3次下修,也是10年來最大跌幅。


Gartner資深首席分析師李輔邦指出,全球半導體市場面臨2009年以來最大的跌幅。除了記憶體和其他種類晶片的售價下跌,因中美貿易戰和手機、伺服器、PC等主要應用裝置需求停滯,是不可忽視的因素。半導體廠商應重新評估生產和投資策略,以確保在衰退的市場中仍能站穩腳跟。

DRAM自2018年第3季起受到需求減弱影響,面臨供過於求的狀況,價格持續下滑。2019全年售價預計再跌42.1%,供過於求現象估計將延續至2020年第2季。應用面來自超大規模伺服器(hyperscale)廠商需求速度減緩,加上DRAM供應鏈庫存持續增加,過去DRAM產業長期供不應求的狀況已在2018年下半年翻轉結束。

美國因安全考量向中國企業實施貿易限制,對半導體產業的供需狀況帶來長期的影響。一方面這將加速中國國內的半導體生產,並促使中國針對多項技術(如ARM處理器)研發在地化的分支版本。

另一方面,有些製造商會在中美貿易戰期間遷出中國,或者為了減少未來紛爭而開始找尋多個不同的生產基地。 全球NAND市場則更早從2018年首季即面臨過度供給,本季價格又因NAND短期需求不如預期而更加下跌。

李輔邦指出,預期手機的高存貨率及固態陣列(SSA)需求遲緩將延續到未來幾季,並給價格帶來更大價格下跌壓力。 預計要到2019年第4季後市場供需才可望更趨近平衡。不過市場的長期走勢(2022年後)表現就較讓人擔憂,畢竟PC和手機等產品的長期需求增長正在下降,而中國NAND新廠也將增加更多產能,均為影響市場的重要因素。

對於DRAM的看法,IC Insights調查顯示,DRAM產業資本支出在經過2017年2018年大舉投入後,預期2019年將暴跌28%,且在全球經濟環境、貿易戰不確定性,將放大產能過剩的風險,加上終端市場需求走緩,DRAM平均單價將持續有壓,最快要到2020年市場才會回歸供需平衡。

IC Insights分析,產業過多的資本支出會導致產能過剩和價格疲軟,且這種情況更會因全球經濟放緩、需求疲軟而放大。三星,海力士和美光去年積極投入升級/增加DRAM產能,但經濟和貿易的不確定性宏觀因素發酵,2019年DRAM產能過剩、價格走跌的風險仍會持續,實際DRAM資本支出,將低於維持20%的位元數量成長所需的支出。這應可抵消2018年的超支,並有助於在2020年DRAM市場的回歸供需平衡。(陳俐妏/台北報導)

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