日韓貿易戰 半導體是Q4不確定風險主因

出版時間:2019/07/24 12:50

台積電(2330)法說報佳音,看好智慧機、高速運算(HPC)、5G通訊網路等市場,將帶動其下半年營運表現。關注近期台積電、三星競爭模式,Gartner分析, 台積電與三星各擅勝場,日韓貿易戰影響仍待觀察,是第4季不確定性主因。

近期台積電及三星的晶圓代工競爭受到市場矚目,Gartner研究副總裁王端說明,兩廠商其實擁有迥異的商業模式。三星以電子產品和記憶體起家,近期隨著產品升級釋放出額外產能而開始發展晶圓市場,但其晶圓以供應多樣化的自家產品需求為優先,因此技術較零散。

2018年三星晶圓代工營收(不含其他內需晶片)為48.4億美元,市佔率7.7%。 而台積電產品皆以供應客戶為目的,聚焦在特定晶圓技術,因此毛利率較高,亦是晶圓市場的市佔領導廠商,2018年晶圓營收為342億美元,市佔率54.4%。

同樣受到多方關注的日韓貿易戰,目前尚未對三星或台積電帶來大幅影響,因晶圓廠商通常備有10周到12周的存貨,不過三星已開始向他國購買關鍵原料(如氟化氫),台積電也提及 2019年第4季市場表現不確定性高,日韓貿易戰為主因。

在日韓貿易戰受管制的半導體材料中,對三星晶圓代工影響最大的並非EUV(極紫外光)光阻劑,而是氟化氫(hydrogen fluoride)。雖然三星7奈米技術完全仰賴EUV,當EUV光阻劑供應受限時,生產確實會有些影響。

不過就晶圓代工7奈米技術而言,三星市場佔有率已遠低於台積電,EUV受管制在短期內並不會對市場帶來明顯震盪。相反地,氟化氫被應用在各種晶圓製造技術上,三星將因此受到較大衝擊。

Gartner預測,整體晶圓代通市場2018年至2023年的複合年均成長率(CAGR)為4.5%,市場營收可望於2023年達到783億美元。

未來幾年,除了日韓貿易戰,中美貿易戰也將影響半導體市場,會迫使中國未來儘量自我發展,製定中國標準,脫離依頼美國,使美中兩國發展出兩套電子產品標準。供應廠商需提早做好準備,且分散原物料、零件、器材等供應源,才能有效抓住新機會並且降低風險。(陳俐妏/台北報導)



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