【規格大盤點】iPhone 11將登場 供應鏈布局外資欽點4台廠

出版時間:2019/09/07 00:04

Apple新品發布會將登場iPhone、Apple Watch和AirPods有望現身。美系外資表示,iPhone售價將會是重點,將牽動為避關稅開徵零組件提前拉貨、明年5G iPhone推出前的壓抑需求相關,今年下辦新款iPhone仍有7200萬支,略優於去年同期,但全年將面臨年減少13%,連2年下滑。

外資建議在Apple供應鏈佈局上首選規格提升、明年5G趨勢,台廠看好晶圓代工廠台積電(2330)、鏡頭廠大立光(3008)、玉晶光(3406),代工廠青睞市占率持穩的鴻海 (2317)。

美系外資盤點今年iPhone的規格,包括:OLED款3鏡頭而LCD款雙鏡頭、效能更強大的A13處理器、DRAM升級、Qi雙向無線充電其他設備、全螢幕顯示、TrueDepth 3D相機、室內導航的超寬頻通訊技術(UWB),稍有變化的玻璃機殼。

市場仍關注iPhone量能對於EMS廠影響,美系外資指出,今年下半年EMS廠訂單建置約7200萬支、OLED款約3700萬支、LCD款3500萬支,略優於去年同期的6800萬支,不過,預期今年全年iPhone 整體量能將僅有1.8億支,年衰退13%,換言之,iPhone 將再面臨連2年銷量下滑。

Apple供應鏈如何選股布局,美系外資表示,供應鏈股價波動之際,是可逢低布局。今年最受惠規格提升當屬台積電(2330)、立訊。迎接明年5G換機週期、飛時測距(ToF)應用題材,穩懋(3105)有望受惠,而Murata(村田)有望因射頻內容受惠。

鏡頭規格上,玉晶光(3406)和大立光(3008)則受惠鏡頭規格提升,在明年新款iPhone將重新設計相機對焦制動器(Actuator),Alps 將有題材。 在EMS廠中,看好鴻海(2317)在於市占率持穩,以及公司營運透明度提升。

建議避開機殼廠可成(2474)、鎧勝-KY(5264),在機殼設計提升有限、營運動能和單價面臨壓力。(陳俐妏/台北報導)

iPhone新機規格大盤點, 供應鏈布局外資欽點4台廠。資料照
iPhone新機規格大盤點, 供應鏈布局外資欽點4台廠。資料照

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