【趨勢大師】今年上半年全球半導體市場大幅衰退

出版時間:2019/10/16 09:00

微驅科技總經理吳金榮
 
在DRAM、NAND記憶體市場不振的影響下,今年上半年全球半導體市場營業額下滑到1989億美元,較2018年上半年的2326億美元,衰退幅度高達14.5%,這是從2009年以來,上半年半導體營業額的年成長率,衰退幅度最大的上半年。

2009年上半年全球半導體營業額較,2008年上半年衰退26.5%,「災情」較今年上半年嚴重。

DRAM(Dynamic Random Access Memory,動態隨機存取記憶體)以及NAND快閃記憶體的價格,從去年第四季起就開始下跌,今年上半年跌勢依舊,拖累整體半導體營業額的表現。
 
DRAM今年上半年的營業額較去年上半年衰退35.7%,NAND今年上半年的營業額較去年上半年衰退29.6%。好消息是DRAM及NAND的價格不再下跌,有反彈的趨勢。
 
在整體市場不景氣的籠罩之下,全球十大半導體公司今年上半年的營業額與去年同時相較,皆呈衰退,無一「倖免」。
 
英特爾今年上半年的營業額仍高居全球第一,半導體的營業額達320億美元,較2018年上半年的326億美元,小幅衰退1.8%。

PC市場趨穩,伺服器也從衰退中翻升,這讓英特爾的營業額能在逆境中表現平穩。
 
明年5G市場加溫,資料中心及電信公司,對伺服器的需求勢必增長,有利於英特爾今年下半年及明年的市場。
 
營業額落在英特爾之後的三星電子,今年上半年,三星電子半導體營業額達262億美元,較2018年上半年的395億美元,衰退33.7%。

由於三星電子記憶體占該公司半導體的營業額比重約8成,因此在記憶體市場重挫之際,三星電子今年上半年的營業額表現受到連累,因此很不理想。
 
三星電子在2017年、2018年間,曾兩度擠下英特爾,登上全球半導體產業的龍頭,這主要是拜這兩年是記憶體市場的超級多頭市場行情之賜。
 
然而記憶體市場波動明顯,三星電子好不容易獲得的龍頭地位,今年就會拱手讓出。三星電子力圖進入邏輯IC及晶圓代工市場,就是希望擺脫記憶體市場急遽波動的宿命。

即使記憶體市場波動激烈,然而市場產值很大,因此以記憶體為公司主要產品的半導體公司,在全球半導體公司的排名能名列前茅。
 
SK Hynix及美光科技,這兩家以記憶體為主要產品的公司,今年上半年仍高居全球第3及第4大半導體公司。

SK Hynix今年上半年的營業額為115.6億美元,較2018年上半年的177.5億美元,衰退34.9%;美光科技今年上半年的營業額為103.6億美元,較2018年上半年的148.2億美元,衰退30.1%。

另一家以記憶體為主要產品的公司是從東芝分離出的東芝記憶體(10月1日後改名為Kioxia),今年上半年排名全球第8。今年上半年營業額為56.4億美元,較2018年上半年的77.2億美元,衰退26.9%。
 
排名第5的是博通(Broadcom)公司,2019年上半年,博通公司的營業額為83.5億美元,較2018年上半年的90.2億美元,衰退7.4%。
 
排在博通之後的是高通(Qualcomm)公司,今年上半年高通公司的營業額達72.9億美元,較2018年上半年的80.6億美元,衰退9.6%,居全球第6大半導體公司。

博通、高通營業額有很大部份與智慧型手機相關,今年智慧型手機市場不振,造成兩家公司營業額衰退。
 
排名全球第7大的半導體公司為德州儀器公司,今年上半年的營業額達70.9億美元,較2018年上半年的76.1億美元,衰退6.8%。
 
英飛凌(Infineon)公司名列全球第9,今年上半年營業額為44.9億美元,較2018年上半年的45.3億美元,衰退0.9%。

排名第10的是nVidia,今年上半年的營業額為43.6億美元,較2018年上半年的54.9億美元衰退20.6%。nVidia營業額大幅衰退的主要原因除了今年沒有虛擬貨幣挖礦需求外,用於人工智慧的圖形處理器(GPU)市場競爭激烈,尤其是來自AMD的攻擊凌厲,導致營業額顯著衰退。
 
展望今年下半年,半導體市場仍無法翻轉,不過在人工智慧、5G等應用開始逐漸發酵下,市場將趨平穩,期待明年的反彈。
 

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