特斯拉助陣業績 外資首評貿聯-KY喊進236元

出版時間:2019/10/24 13:29

特斯拉第3季獲利,亞系外資聚焦相關供應鏈貿聯-KY(3665)後市,儘管過去3年貿聯-KY在特斯拉(Tesla)及IT年複合成長率分別達33%及47%,高基期偏高,使近年複合成長恐放緩,但隨著毛利率持續增加,明後3年每股盈餘年複合成長率有12%的水準,首評貿聯-KY,給予優於大盤表現評等,目標價上看236元。

亞系外資指出,看好貿聯-KY具有利基市場以及成長題材, 以去年營收占比來看,其中汽車零件占比約16%,IT佔45%以及電子產品應用約25%,而中國市場在電動車長線題材,貿聯-KY來自特斯拉業績2019~2021年複合成長率達17%。

亞系外資預估,貿聯-KY毛利率持續看曾增加,2019~2021年毛利率將分別回升至23%、23.5%以及23.9%;2019~2021年營業利益率分別回升達到9.6%、10.2%以及10.4%。(陳俐妏/台北報導)




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