【大師教戰】郭明錤:明年投資首選Apple Watch  LCP看好4檔

出版時間:2019/11/12 15:04

穿戴裝置夯,美國蘋果公司(Apple Inc.)知名分析師、天風證券分析師郭明錤更欽點明年投資重點就在Apple手錶,看好Apple Watch成長將超越iPhone等硬體,今明年出貨量將上看2100萬支至2300萬支、2500萬支至2700萬支,由於運算和資料傳輸要求高,採用高單價LCP軟板(液晶高分子Liquid crystal polymer)。看好東山精密、鵬鼎控股/臻鼎(4958)與台郡(6269)最受惠。

相較於過去幾年穿戴手環為大宗,近年智慧手錶因具有健康監測功能,研調機構Strategy Analytics資料顯示,今年第3季全球智慧手錶出貨量突破1420萬支,相較2018年同期的1000萬支,年成長達42%,而Apple Watch也以5成市佔率,穩居首位。

今年第3季智慧手錶Apple Watch位居全球龍頭,出貨量達680萬支的Apple Watch,年成長超過50%,市佔率也從45%上升到近48%,大幅甩開對手。位居第2的是韓國大廠三星,Galaxy Watch的全球出貨量達到190萬支,相較去年同期近乎翻倍,成長速度甚至超越Apple;排名第3的則是Fitbit,以160萬支出貨量緊追在後。

而另一研調機構Gartner 將穿戴式裝置分成智慧手錶、頭戴式顯示器、耳戴式裝置、運動手錶、智慧腕帶、智慧服飾等類別,其中以智慧手錶、頭戴式顯示器、耳戴式裝置為3大熱門裝置。就出貨量而言,2020 年智慧手錶與耳戴式裝置將居於領導位置;預測 2020 年時智慧手錶出貨量為 8600 萬支,而耳戴式裝置將近 7000 萬副。

對比其他分析師看好明年iPhone 進入5G超級換機週期,過去力壓iPhone規格升級或新供應鏈的郭明錤,今年搶先釋出明年Apple供應鏈投資重點,即是年增成長最快速的Apple Watch。

郭明錤指出,Apple Watch 5已具備不遜於iPhone 6S的運算能力,明年下半年新款Apple Watch的運算能力將有更進一步的升級,可預期傳送速率要求將會是重點,因此推測Apple或採用更多LCP軟板以取代傳送速率較慢的PI軟板。

此外,Apple Watch或採用更多LCP軟板的另一原因是,穿戴產品對於抗水規格更高於iPhone,防潮能力較好的LCP軟板需求將增加。 郭明錤看好Apple Watch將會是明年年出貨成長最高的產品線,超越Phone、iPad與Mac其他主要硬體產品,預估今明出貨量分別上看2100萬至2300萬支、2500萬至2700萬支,主要原因在於硬體設計符合穿戴裝置產品定位、軟體與生態體系逐漸成熟、與真藍牙無線耳機AirPods (TWS) 成長帶動穿戴運算裝置需求。

如果以LCP供應角度來看,郭明錤認為,Apple所有硬體產品將全面提升LCP用量,為分散供應鏈和降低風險將自明年年開始大量採用東山精密、鵬鼎控股/臻鼎與台郡所生產的LCP。 因此明年東山精密、鵬鼎控股/臻鼎與台郡未來也可能供貨更多LCP軟板給iPhone與iPad,並將顯著受益於單價較高的LCP軟板出貨。

且LCP軟板單價約較聚醯亞胺薄膜(PI)軟板提升逾40~50%,看好東山精密、鵬鼎控股/臻鼎與台郡的LCP軟板出貨比重將逐年增加,並成為後市關鍵成長動能。(陳俐妏/台北報導)
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