【陳泰銘再出手】國巨重砸500億 娶美被動元件廠基美

出版時間:2019/11/12 13:22

被動元件大廠國巨(2327) 12日再宣布發動跨國購併案,擬以溢價幅度約26%、總價 16.4 億美元 (約 500 億元台幣)的金額,收購美系被動元件業者 KEMET(基美)100% 股權,每股交易金額 27.2 美元,市場預計,國巨將在明年下半年完成交易,KEMET 將自美股下市。

國巨企業發展部經理宋志翔今出席重大訊息說明。國巨表示,併購將有助強化消費電子產品以及高端汽車,工業,航空,電信和醫療領域的市場布局,合併後的國巨在全球將擁有 42 個製造工廠和 14 個研發中心,也有助進一步強化全球布局。

國巨與美國基美公司(NYSE:KEM)今日同時宣布,雙方已達 成最終協議,國巨將以每股美金 27.2元的價格,現金收購基美所有已發行流通在外的普通 股股數,總交易金額約為美金 16.4 億元,約當於 500 億元,以基美最近 30 個交易日的加權平均股價換算,本次公開收購價格溢價幅度約為 26%。此交易皆已獲得雙方公司 董事會的決議通過。
 
美國基美公司成立於 1919 年,為全球知名的高階電子零組件領導供應商,擁有百年的全球 品牌知名度,並於美國紐約證券交易所上市掛牌 (股票代號為KEM),公司總部位於美國佛州 羅德岱堡,在全球共有 23 個生產基地,分佈於亞洲、美洲及歐洲等 22 個國家,員工總數 約為 14,000 人。

基美的主要產品為陶瓷電容、鉭質電容、電磁及感測元件、薄膜及電解元 件等,基美長期耕耘在高階車用電子、工業規格、航太及醫療等領域,並廣度佈局其他產業 如智慧型手機、雲端網路設備、無線通訊、綠電能源及5G設備等先進技術的發展,基美的 研發設計及製造能力位居業界領先地位,於全球各地擁有超過 1,600 項的商標及專利。
 
國巨收購基美公司的策略目的為:(1) 增加產品組合,擴大提供客戶在電子零組件一次 購足的服務,(2) 擴大國巨在美國及歐洲的營業規模及市場能見度,(3) 發揮基美併購 TOKIN的綜效,讓國巨順利進入高規格導向的日本市場,(4) 持續強化國巨在車用電子、工 業規格及5G等利基型市場的完整佈局,(5) 透過國巨在大中華區及東南亞市場的深耕佈局及 銷售通路,進一步擴大基美的營運規模。
 
國巨與基美公司的結合,將成為被動元件產業的領導廠商,依據國巨與基美已公布的過 去 12 個月的財報數字估算,雙方擬制性合併營收將達美金 30 億元,約當台幣900 億元,未來更將進一步發揮彼此在通路、技術、製程及管理方面的綜效。

國巨與基美在過去 已有多次完成跨國性收購的成功案例,本次交易在雙方各項準備作業完善及得到主管機關核 准後,預計將於 2020 下半年間完成收購,為彼此的客戶與股東創造更高的價值。
 
國巨企業發展部經理宋志翔今日出席重大序說明會表示,雙方管理階層都有認識,過去有多次談到是否有合作的契機,過去這1、2年就有比較正式性合作的會談,今年開始正式聘請專業人士洽談併購案。

談到關於收購資金的來源,宋志翔強調,將會透過合作銀行也是花旗銀行,取得美金11億元的承諾貸款,另一部分則採用自有資金因應,截至10月底之前,國巨帳上約當現金部位超過290億元,因此公司的營運資金充足無虞。
 
另外,宋志翔也說,這是跨國性的收購案,因此相關程序都會有,像是反壟斷、反托斯拉等法令審查,將會向主要國家包括美國、中國、台灣(公平會)、歐洲等地申請,該有的程序都會合法的申請,以得到收購案的核准。(蕭文康、楊喻斐/台北報導)

(更新:新增動新聞)
出版0925
更新1320

國巨董事長陳泰銘。資料照
國巨董事長陳泰銘。資料照

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