【趨勢大師】中國半導體自給自足路仍遙遠

出版時間:2019/11/20 09:00

本文作者微驅科技總經理吳金榮

2018年4月16日,美國商務部發布對中國中興通訊執行為期7年的出口禁令,禁止美國企業向中興通訊銷售零組件、商品、軟體及技術,為期7年。
 
中興禁令,敲響第一聲警鐘,中國電子產品製造商,驚覺遭美國政府強制斷鏈的可能危機。
 
今年5月15日,美國政府將以華為為首的70家企業,列入出口管制實質清單。美國商務部宣佈,對華為等70家企業的禁制行政命令,於17日生效後,未經美國政府同意之下,美國企業不得對華為銷售零組件和技術。
 
對華為及其關係企業的禁售令,敲響第2聲警鐘,中國業者莫不提高警覺,「去美化」成為大家的共識,台灣半導體業者也間接受益,不少台系IC設計業者,接獲不少中國公司取代美系業者產品的訂單。
 
對中國而言,釜底抽薪之計是建立自主的半導體產業供應鏈,從IC設計、IC製造到IC封裝測試,中國力圖建立自主的供應鏈。
 
中國政府,從中央到地方,投入大量的資金及獎勵措施,中國半導體產業近年來,產能、產量長足進步,不過距自給自足仍十分遙遠。
 
儘管美中貿易戰逼使許多電子產品製造業者,將部分產能遷離中國,然而中國仍是全球電子產品的製造及消費的最大市場。
 
中國是全球最大的智慧型手機市場、最大的電視市場、最大的汽車市場。同時中國也是全球電子產品最大的製造基地,因此中國成為全球最大的半導體應用市場。
 
2018年中國半導體應用市場規模約2160億美元,占全球半導體市場約45.2%左,2018年中國半導體的總產值(IC設計+IC製造+IC封裝測試)為人民幣6532億元(約946.7億美元),IC設計產值為人民幣2519.3億元(約365億美元),IC製造產值為人民幣1818.2億元(約263.5億美元),IC封裝測試產值為人民幣2193.9億元(約318億美元)。
 
由於IC設計、IC設計及IC封裝測試的產值,有不少重疊的部分,以海思為例,假設它的某些產品,在中芯國際投片生產,則海思產品的產值歸在IC設計,中芯國際在IC製造中,也有代工的產值,因此有部分重覆計算,這對封裝測試也是同樣的情形。
 
因此2018年中國半導體的真正產值估計約為485億美元,佔中國市場約22.5%。若扣除三星電子、SK海力士及英特爾等在中國生產的外國業者,中國半導體的自給自足率更低。
 
中國在IC設計產業方面進步神速,2013年中國IC設計產值僅達人民幣809億元,快速成長到2018年的人民幣2519.3億元。IC設計公司的家數,也有2013年的632家,成長到2018年的1698家。
 
IC製造產業是目前中國急欲發展的產業,目前主要的目標是晶圓代工及記憶體兩大產業。
 
晶圓代工方面,由中芯國際領銜,華虹宏力緊隨於後,目前已頗有規模。
 
以華虹宏力為例,目前已有7座晶圓廠,其中3座8吋廠,產能達每月17.5萬片,3座12吋廠,每月合計產能約4.5萬片。
 
中國積極建設半導體晶圓廠,持續擴建產能,中國現在運轉中的晶圓廠共有42條8吋、12吋生產線,13條8吋、12吋生產線於2018年加入生產,正在興建中的有15條8吋、12吋生產線,預估到2020年,中國晶圓製造產能將可達每月250萬片8吋約當晶圓,占全球晶圓廠產能約13%。
 
記憶體產業方面,去年年底,美國司法部以經濟間諜罪起訴福建晉華、聯電及晉華總經理等人,讓中國的DRAM產業發展蒙上陰影。
 
積極發展DRAM生產的合肥長鑫存儲,在晉華事件後,以更謹慎的方式發展DRAM技術,長鑫存儲宣稱取得已破產德國奇夢達(Qimonda)的技術授權,藉此取得專利保護傘。
 
長鑫存儲在合肥規劃3個廠區,目前1廠已開始量產,已投入30億美元資金,預計今年底,月產能將達2萬片,2020年擴增到每月4萬片。
 
長鑫存儲已於9月開始量產,是中國第一家自主研發的DRAM廠。除長鑫存儲外,紫光集團也加入DRAM生產,紫光集團結合大基金與重慶市政府,將在重慶興建12吋DRAM廠,預計2021年投產。
 
紫光集團預計未來10年,總計投入人民幣8000億元,發展DRAM產業。除了在DRAM下重金外,紫光集團的長江存儲的NAND已開始量產。
 
長江存儲從2017年起,研發成功中國大陸第一顆3D NAND Flash晶片,今年第9月64層3D NAND進入小量生產,目前量產良率正逐步拉升,預計2020年的月產能規模,將朝向10萬片~15萬片,逐步拉升。
 
長江存儲2020年將跳過96層技術,而下一代128層TLC設計也從原定2020年底的時程往前加速開發。
 
除了位於武漢的長江存儲外,總投資達240億美元的紫光成都存儲,也規劃將登場,預計建設12吋3D NAND記憶體晶圓生產線。
 
成都存儲初步產能規模上看10萬片,可望於2021~2022年開始投產。儘管中國大力投入半導體產業製造,手筆很大,然而離自給自足的境界,尚有一段不小的距離,加上美國若加重對中國高科技的管制,限制先進半導體設備出口中國,這將對中國半導體產業發展,將帶來不利的影響。

本新聞文字、照片、影片專供蘋果「升級壹會員」閱覽,版權所有,禁止任何媒體、社群網站、論壇,在紙本或網路部分引用、改寫、轉貼分享,違者必究。

下載「蘋果新聞網APP


有話要說 投稿「即時論壇」
更多

《最新》

新聞