富邦金順利取得日盛金過半股權關鍵曝光!日本新生銀行宣布,將手中持有的日盛金股票全數售予富邦金,扣除稅務成本後估可實現利益逾75億日圓,約台幣20億元,由於交易時間落在2021年3月,這項交易亦不影響新生銀行2020年財報資訊。
日本新生銀行於今(24)日公告在3月23日通過參與富邦金公開收購日盛金股權案,將其合併子公司所持有的日盛金普通股全數出售。由於市場普遍認為新生銀行與日盛金另一大股東建群為結盟關係,這次同意釋股頗令人訝異。
新生銀行說明,參與應賣的理由主要是通盤考慮過公開收購的條款與條件,以及日盛金在集團中的戰略地位後。新生銀行日盛金持有的股數為13億3877萬9132股,佔日盛金股權35.48%,全數參與應賣,扣除所得稅費用後,預計有約75億日圓,相當於台幣20億元入袋。
富邦金也於昨(23)日傍晚宣布完成累計參與應賣的普通股股數達20億3099萬9369股,為日盛金控已發行普通股股份總數53.84%,已超過最低收購數量18億8660萬3386股;且公平交易委員會已於2月24日委員會議通過不禁止本公司與日盛金控結合案。據此,本次公開收購之條件均已成就,爰依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第19條第2項規定公告。
股權收購成功還只是開頭,金管會表示,按照流程,第一步,富邦金和日盛金雙方須召開股東會同意該合併案。然而,當新生銀於3月底轉讓股權後,新生銀董事代表當然解任;富邦金則須要等到日盛金於6月11日召開股東常會並進行董監事改選時,取得董事席次進入董事會,才能提議召開臨時股東會。
在臨時股東會取得股東同意後,才能展開第二步:向金管會、經濟部提出合併申請,這段期間會審核富邦金增資、員工權益處理等。按照常理,等金管會與經濟部放行後,才是整併的開始,富邦金會先整合「金控端」,最快會在今年下半年完成;等金控端整頓完畢,才會開始合併旗下子公司,全部合併後全案才算完結。依照規定,併購期間限制在3年內,不過金管會估計會在7至8個月內完成。
截至去年9月為止,富邦證券經紀業務市佔率5.54%,排名第三,日盛證券經紀業務市佔率3.59%,排名第七,整併後市場地位可望顯著提升。在銀行業務方面,台北富邦銀行目前全台分行數135家、日盛銀行44家,整併後分行數將成為民營銀行之冠。
富邦金併日盛金對於集團的信用評等沒有影響,中華信評表示,因為日盛金控集團的規模在可管理的範圍內,儘管在股權籌資計畫完成之前將會略微轉弱,但是可維持在可管理的水準,並符合主管機關規定。
中華信評還進一步將富邦金控信用評等展望從「負向」轉為「穩定」,主要是因為富邦人壽的資本緩衝空間有所增強且風險控管維持,且信用結構仍維持穩健,可替整體集團信用結構「穩定」的評等展望提供支撐,以抵禦新冠肺炎爆發後在經濟復甦速度方面持續面臨的不確定性。(萬千華/台北報導)
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